پس از پایان جنگ های داخلی آمریکا، فرانک کانر(با هنرنمایی نیل بیلدسو ) سرباز جنگی بود که اکنون به شکارچی جایزه بگیر تبدیل شده و اوقات خود را به نوشیدن ویسکی و تحویل مجرمان فراری سپری میکند. روزی از روزها، دو کودک بی پناه درب خانه وی را برای درخواست کمک میکوبند و...
اسکات و امیلی دو دوست هستند. آن ها در خانه ی مادر بزرگ اسکات بودند که ناگهان یک موجود مرموز به نام روفس و یک جادوگر به نام ابوت را در یکی از اتاق های مخفی این خانه کشف می کنند. این موجودات یک ماموریت دارند؛ آن ها باید با کمک یک کتاب سحر قدیمی، مجموعه ای از مواد اولیه را جمع آوری کرده و با استفاده از آن ها یک غبار جادویی بسازند. آن ها باید از این غبار برای نجات جهانشان، دنیایی جادویی، استفاده کند.
یک تیم تحقیقاتی برای یافتن گیاهی که می تواند تحقیقات داروریی را صد ها سال پیش ببرد، سفری را آغاز کرده اند. آن ها در این سفر به سرنخ هایی می رسند که حاکی از حضور افراد دیگری در این منطقه بوده است و متوجه می شوند که یک یِتی در این کوه های هیمالیا پرسه زده و برای محافظت از منطقه اش دست به هر کاری می زند.
یک بازماندۀ آخرالزمان جمعیتی را تحریک میکند تا دنبال معشوقه سابقش بگردند، و با دنیایی از انسانها و زامبیهای خونخواه روبه رو میشود، در حالی که باید با گذشتهای که رهایش نمیکند هم مبارزه کند و...